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为什么这一波芯片龙头是LED驱动芯片?

时间:2022-01-10 22:44 来源:未知   点击:

  【持仓分析】菜油前20期商净持仓上升,6月30日,半导体板块再度掀涨停潮,而细究来看,其中最强的当属LED驱动芯片公司:明微电子、芯朋微、富满电子3只20%涨停,中颖电子大涨16.7%,芯源微涨12.8%。

  2020年以来,LED驱动芯片市场供需矛盾异常尖锐,多家LED芯片厂商均出现大幅涨价的情况。

  去年10月,明微电子发布涨价函,通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC调价幅度5%-10%,

  2021年1月,富满电子对所有产品价格统一调涨10%,近期市场上也仍有其上调相关产品价格的消息,据悉富满电子或已成为目前LED芯片厂商涨幅最高的企业。

  东吴证券表示,本轮LED驱动芯片供需关系趋紧并出现涨价的主要原因在于供需失衡:

  供给端,衬底、特气等原材料价格上涨,晶圆代工和封测产能紧缺导致价格提升,综合导致成本上升。

  需求端,2020年三季度以来,海外背光、照明订单回暖,国内显示屏需求也逐步起量,不管是户外广告屏、景观屏以及室内的小间距显示订单增多,LED照明、景观和显示屏市场需求回升显著。

  此前文章提过,去年植物照明中占比60%左右的LED成为增长速度最快的照明应用领域之一,归因于北美种植逐渐合法化,加上新冠肺炎疫情使医用与娱乐用市场规模飙涨。

  相较于OLED技术,Mini LED在良率、成本和显示性能等方面有诸多优势。目前Mini LED制造技术和成本的突破已经使其开始进入量产时代。

  其中,尤其是MiniLED背光方案已经进入爆发期,商业化元年已经开启,苹果、三星等多家品牌厂商都已开始推出相关产品;市场规模也有望加速渗透,据Arizton预测,2021-2024全球Mini LED市场规模有望从1.5亿美元增至23.2亿美元,其间每年同比增速皆高达140%以上。

  川财证券对此表示,LED行业周期性轮动较强,行业景气度由新产品的推出引领,Mini或将带动LED行业进入新的上升期。同时,受益于下游市场的蓬勃发展,LED芯片市场规模也有望大幅提升。

  根据LEDinside数据,2019年全球LED芯片市场规模达到173亿美元,预计2018至2023年市场的复合增长率达4%,行业未来的增长点主要集中于Mini芯片。

  国元证券认为,当前伴随着LED芯片供给端逐渐出清、Mini LED推动需求端回暖,MiniLED芯片的需求有望上升。川财证券也认为,Mini技术不断取得进展,带动LED产业进入新的发展周期,进一步又推动MiniLED芯片企业发展。本港台现场开奖直播